IJzersterke verhalen van de begenadigde auteur van SF, fantasy en horror die de wereld verblijdde met romans als De Zwerver en met de wilde lotgevallen van Fafhrd & de Grijze Muizer, de hoffelijke barbaar en zijn kleine vriend, de gesjeesde leerling-tovenaar, wier levensverhaal opgetekend staat in de Zwaarden-boeken.

Afvaart om middernacht bevat de volgende verhalen:

1. Afvaart om middernacht – The ship sails at midnight
2. Het betoverde woud – The enchanted forest
3. Cycloop – Cyclops
4. Het droomei – The snowbank orbit
5. De grote optocht – The big trek
6. Middernacht in de spiegelwereld – Midnight in the mirror world