Elke zeven jaren, verandert de vreedzame planeet Dante’s Joy voor één nacht in zowel hel als hemel. Iedereen die wakker blijft en de Kans pakt wordt degene die men diep van binnen begeert te zijn: een beest dat huilt van lust en verdorvenheid, of een goddelijk wezen gehuldt in waarheid en licht. Duizenden veranderen in monsters, anderen vinden het volmaakte geluk. Degenen die te bang zijn om de Kans te pakken ontsnappen door een diepe Slaap. John Carmody, een arrogante en gewetenloze Aardling, besluit de Kans te pakken… met alle gevolgen van dien.